1950. Ciudad de México. Don Félix Arcadia, écrivain et diplomate espagnol, est kidnappé à Morelia par une faction de républicains exilés lors d'une tournée littéraire à travers l'Amérique latine.Le capitaine Arturo Andrade et son camarade Manolete, en tant que gardes de sécurité de M. Arcadia, se sont engagés dans une recherche frénétique et désespérée à travers tout le Mexique. Au fur et à mesure des recherches, ils doivent se débrouiller dans un jeu géopolitique complexe: l’exil républicain, l’intelligentsia mexicaine, des vieux caciques révolutionnaires, des mercenaires et assassins de la Légion caribéenne, des espions soviétiques, des trafiquants d'armes...

Tout en faisant face à un Mexique plein de mythes et de poésie qui, comme on peut lire dans le roman, " n'est pas un pays, mais une forme de folie...".